一
本周瓷砖界可能忽视了一条比较重要的新闻：11月19日，中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会成立大会暨B2B2C定制精装发展论坛在北京举行。
“中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会”就是原来的“中国建筑装饰协会厨卫工程委员会”。后者如果算到今年，刚好是10周年了。
“中国建筑装饰协会厨卫工程委员会”的年会我曾经参加过2010年的那届。因为这个协会的属地范围是“厨卫”，所以瓷砖界一直关注比较少。其相关活动瓷砖圈子里的媒体也较少报道。
但是，这次“住宅装饰装修和部品产业分会”的成立还是引起了我的关注。因为这个分会接下来要关注的是整个“住宅产业”，而不是此前的“厨卫”一小块。
而且，关键点还在于，新成立的“分会”，其实不是“厨卫委”改名后的产物。它实际上是将原来的“住宅装饰装修分会”和“住宅部品产业分会”合并为“住宅装饰装修和部品产业分会”。所以，严格地说是“厨卫委”被取消了。而这样做的原因，显然是为了已经到来的全屋装修(精装、整装)时代。
全屋装修涉及区域龙头家装公司、全屋定制企业、家居定制企业，以及橱柜、卫浴、瓷砖、吊顶、门窗等住宅部品企业。这是一个很庞大的生态系统。过去，“中装协”，包括“中室协”等，旗下的分会各管生态圈其中的一块，块与块之间缺乏有机的联络，形同“孤岛”。现在全装修时代的到来，就倒逼“区块”与“区块”之间加紧联结，否则，这生意就没法做下去了。
二
今年，各行各业生意都难做，这肯定是经济周期到来的表征。而对家居建材行业来说，瓷砖、卫浴、吊顶、门窗、橱柜等部品不好卖，还有一个重要原因就是渠道被“全装修”拦截，零售遭遇断崖式下滑。
今年上半年“全装修”突然崛起的时候，一些住宅部品企业，包括瓷砖企业，还寄希望它只是一阵风，流行几年而已。但随着国家“毛坯房”顶层设计的坚定落地，到2018年，全国已经有超过31个省市出台了相关政策——换个角度看，这表明“全装修的”大趋势已经牢牢地确立了。大家接下来就是谈怎么干了。
昨天(周二)下午，为筹备年终论坛，我专程到广州拜访一位同行——文心传播、泛家居圈公众号创始人、资深媒体人周忠。周忠从2003年开始就做泛家居行业的整合公关传播。这几年更是依托新媒体，潜心报道、研究定制家居商业模式，在圈内粉丝不少，广受关注。
周忠认为，基于消费升级和80、90后消费观念的变化，从去年开始越演越烈的定制家居风口已经形成。而且，家居定制化的趋势也已经确立。其代表性企业就是广州的三家上市公司：欧派、尚品宅配和索菲亚。
定制家居之后的下一个风口就是整装。这是我们聊天中，周忠做出的一个判断。但整装的关键在哪里?周忠认为是前后两端：前端是整个装修产品包，包含成品部品和定制部品的交付后端则是产品供应链的组织。
部品企业提供的产品是分散存在的，如何通过设计这个枢纽，形成整体解决方案，这是一个问题。而在这之后，还有运输、仓储、配送、加工等等许多问题。所以，今年供应链又成为一个热门话题。
齐家网、土巴兔这两个是大家熟悉的流量平台。尤其是后者，以为入驻平台的家装公司提供流量为主。齐家网早期就是做家居建材团购的，有做供应链的基因。所以，齐家网这两年侧重发力赋能平台企业做重度垂直的家装交付。而土巴兔除了在做供应链，也得往下支持做家装交付。而其实，交付和供应链都要做好，对平台来说是一件非常难的事情。
齐家网、土巴兔是2015年互联网家装热潮中的网红企业，但到今年，纯粹做家装流量平台价值已经越来越小。齐家网亏损上港股。土巴兔经历多轮融资之后，目前也准备上市，但流量红利期已过，前景也不被看好。因为原因很简单，整装、精装房最终的交付能力才是关键，而不是什么线上的流量。
三
作为一名对家居定制持续跟踪，并很有心得的媒体人，周忠认为在全装修时代，他更看好拥有整合设计能力，能提供定制乃至整装服务的尚品宅配、欧派、索菲亚等家居企业。因为早在去年，尚品宅配&维意就利用自己的IT基因优势，推出了“HOMKOO整装云”。今年，欧派也开始涉足整装。
尚品宅配“HOMKOO整装云”做的是平台。进入“整装云”的是家装公司。而欧派的进化逻辑是“橱柜定制——全屋定制——整装大家居”。其实整装还有一个核心环节就是“个性定制”。“个性定制”才能高级化。而在这方面，齐家网、土巴兔根本就不可同日而语。
“部品定制——全屋定制(供应链)——整装交付”，这恐怕就是周忠未来看好尚品宅配&维意、欧派的原因吧。
四
那瓷砖怎么办?首先材料化的趋势似乎已经很明显了。
我看唐人在11月19日的演讲中说，“全包模式已经占到64.3%的市场份额(清包，半包，全包)”。这大体是不错的。
我特别注意到，当天同期举办的论坛锁定“B2B2C定制精装”这个主题。所谓的B2B，前一个B指开发商，后一个B指家装(整装)公司，C指消费者。B2B2C实际上也就是(B+B)2C。家装公司如何进入地产圈为企业服务?
房地产精装修也要高级化、个性化，所以，精装也需要家装公司的参与。这一逻辑看起来很合理，但其进程可能比较缓慢。这是我的一个看法。未来会有更多家装公司有机会参与到精装房装修设计，这也是个趋势。
家装和工装相比，前者利润丰厚，而后者的现金流经常出现倒挂，利润率很低。因此，没有从事过工装项目的装企切入B2B2C是有很大风险的。而在合作中，收款的主动权也是问题。目前，工装含税的利润约15%，而家装企业毛利率达到30-35%。对比之下，哪个更容易，已经一目了然。
其实，在供应链这头，也是个B2B2C的模式。如果部品企业是针对整装大包，那么前一个B指整装公司，后一个B指陶瓷建材部品企业，C指消费者;如果部品企业是针对开发商，那么前一个B指房地产企业，后一个B也是部品企业，C也是指消费者。
同样，这里的问题在于，无论是做整装，还是做开发商的精装，陶瓷建材企业都面临被压款和毛利率低的问题。换言之，部品企业面临免费或亏本做“搬运工”的风险。今年持续做“搬运工”等于就是接受被淘汰的命运。
所以，一个稳当的结论是，没有一定的实力，陶瓷建材这些住宅部品企业是很难入局B2B2C模式的。而所谓“一定的实力”，说明白了就是垫付资金的实力。比如，已经被并购上市的欧神诺有这个实力，自己在A股上市的蒙娜丽莎也有这个实力。因为，可以从资本市场融资，所以，他们不惧每年几个亿的应收款。
而显然，市场的集中度就这样逐步地加强。在B2B2C模式中，关键比的是资本力，其结果是促进规模增长，而规模效应反过来又形成新的竞争优势。就像滚雪球，大品牌越“滚”越大，在工装市场形成“赢者通吃”的恐怖局面。
五
今天下午到佛山创意产业园拜访大木设计创始人、CIID佛山会长谢智明。聊到建筑室内设计界的前途，谢智明也认为，未来，设计也一定是少数人做的事情。而原因其实也一样，设计的活很快要被开发商自己拿走大部分。
你看，碧桂园在做家装——橙家就是干这个。而万科链家也是干装修的。现在是发展商直接向陶瓷建材企业做战略集采，而按目前的趋势，有一天我们发现碧桂园建几条陶瓷生产线可能也不稀奇。
去年4月份的“中陶展”杨国强主席来参观了，而且，6月份的广州陶瓷工业展，杨国强居然也有兴趣参观，这难道不是个信号?
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