2014年世界瓷砖发展报告

　　第一节 世界瓷砖生产、消费、进出口概况

　　2014年世界瓷砖生产消费增长放缓，相对2013年生产、消费分别增长3.6%、4.2%。进出口增速减缓更加明显，增长仅1%，而2012年是7.4%，2013年是5.4%。

　　第二节 世界瓷砖生产制造

　　2014年全球瓷砖产量达到124.09亿平方米[注1]，相对2013年119.73亿平方米增长3.6%。全球几乎所有的地区瓷砖产量都报告有所增长，10个最主要的瓷砖生产制造国家有8个报告有增长。亚洲87.47亿平方米[注1]较2013年增长4亿平方米，4.8%，占全球产量的70.5%。欧盟28国产量11.92亿平方米，较2013年增长0.6%。欧盟以外的欧洲地区瓷砖产量从6.06亿平方米下降到5.70亿平方米，下降5.9%，主要由于土耳其与乌克兰的产量下降。美洲大陆的瓷砖总产量达到14.99亿平方米，占全球产量的12%。中南美洲地区增长3300万平方米，产量达到11.91亿平方米，增长2.8%。而北美地区瓷砖产量继续保持稳定，产量达3.08亿平方米的水平。非洲地区瓷砖产量从3.68亿平方米增长到3.96亿平方米，相对2013年增长7.6%。

　　第三节 世界瓷砖消费

　　2014年世界瓷砖消费从2013年的116.042亿平方米上升到120.95亿平方米，增长4.2%。亚洲地区保持全球67.5%的市场份额，瓷砖消费从2013年的76.96亿平方米到2014年81.66亿平方米，增长6.1%，消费高过产量的增长。中国、印度、印尼与越南这些国家是这一瓷砖消费增长最大的贡献者。欧盟地区的瓷砖消费持续下降到最低点，由8.55亿平方米下降到8.48亿平方米，下降0.8%。波兰、英国有较强增长，德国小幅增长，西班牙、葡萄牙、意大利持续下滑。

　　非欧盟欧洲国家市场需求下降，瓷砖消费从5.78亿平方米下降到5.43亿平方米，下降6.1%。主要由于乌克兰、俄罗斯与土耳其的瓷砖消费下降;如2012年、2013年一样，2014年增长幅度最大是非洲，增长6.4%(虽然低于先前的13%)，从7.01亿平方米增长到7.46亿平方米。非洲主要瓷砖消费国(埃及、尼日利亚、摩洛哥、阿尔及利亚、南非、坦桑尼亚、安哥拉、肯尼亚)的消费都保持着增长，仅有利比亚例外，下降33%。中南美洲瓷砖消费基本保持稳定，维持着2013年12.82亿平方米的水平，巴西消费的增长基本被委内瑞拉与阿根廷的下降所抵消。北美地区瓷砖消费增长2.9 %，达4.62亿平方米。

　　第四节 世界瓷砖出口

　　2014年世界瓷砖出口相对2013年增长1.05%，出口量从26.55亿平方米增长到26.83亿平方米。相对此前四年，2014年是增长速率最低的一年。全球最大的瓷砖出口增速在欧盟地区，无论是增速还是总增量都是如此，在2013年7.88亿平方米的基础上增长3.9%，达到8.19亿平方米，主要原因是西班牙、意大利瓷砖行业的进一步复苏。亚洲地区陶瓷砖出口近年来第一次几乎没有增长，实质上保持了14.88亿平方米的出口水平(增长0.6%)，但占了世界出口总量的55.4%。中南美洲地区陶瓷砖出口增长2.6%，从1.16亿平方米增长到1.20亿平方米。2014年陶瓷砖出口出现下降的地区是非欧盟欧洲地区、北美地区与非洲地区，非欧盟欧洲地区出口从1.55亿平方米下降到1.50亿平方米，下降3.2%;北美地区出口从0.68亿平方米下降到0.66亿平方米，下降2.9%。非洲地区出口从0.48亿平方米下降到0.40亿平方米，下降16.7%。

　　近年来，瓷砖进出口贸易发展趋势，与我们长期坚信的瓷砖作为一种材料生产越来越趋向靠近消费区域的观点并完全一致。尽管瓷砖出口占了全球生产制造的21.6%、全球消费的22.2%，这其中超过一半的出口是船运到与生产制造处于同一个地理区域，如：87%的南美瓷砖出口到南美;75%的北美瓷砖出口保留在北美自由贸易区;60%的亚洲瓷砖出口船运到亚洲其他国家。欧盟是一个小小的例外，50%的瓷砖出口是在非欧盟国家。各大洲的生产制造数据与消费数据(见表1与表2的数据)比较接近地从侧面证实了这一分析。换句话说，亚洲生产了全球70.5%的瓷砖，消费了全球67.4%的瓷砖消费;对应的数据是，欧洲(欧盟+非欧盟)是14.2%与12.1%;美洲是12.1%与14.4%;非洲是3%与6%。

　　第五节 世界生产消费、出口瓷砖的主要国家

　　5.1.中国

　　中国是世界最大的瓷砖生产制造国、消费国及出口国。15年以来中国瓷砖的生产制造、消费、出口推动全球瓷砖的发展。由于不同途径来源的数据差别很大，准确的中国瓷砖产量总是一个问题，但这里根据估计，2014年中国瓷砖生产增长5.3%，达到60亿平方米，相当于全球产量的48.4%。中国官方的产能数据是，大约1400家陶企、3500条生产线、100亿平方米瓷砖的生产能力。中国国内瓷砖消费估计是48.94亿平方米，占全球陶瓷砖消费的40.4%。

　　中国瓷砖在高速发展之后，2012、2013年发展速度明显减缓，2014年中国瓷砖出口经历了一次实实在在的下挫，瓷砖出口从2013年11.48亿平方米下降到11.10亿平方米，下降3.3%。相当于世界瓷砖出口量的41.4%。尼日利亚成为中国瓷砖出口的最大市场，7400万平方米，增长3.9%;其后是韩国，6800万平方米，增长25%;沙特，6300万平方米，下降22%;其他主要市场是菲律宾、美国、印尼。中国瓷砖出口额也有所下降，从78亿美元下降到77亿美元，下降2.2%。

　　5.2.巴西

　　巴西2014年继续保持着世界第二大瓷砖生产国、第二大瓷砖消费国。巴西的瓷砖生产制造保持连续20多年的稳定增长，2014年的瓷砖产量达到9.03亿平方米，较2013年增长3.7%。国内消费从8.37亿平方米增长到8.53亿平方米，增长1.9%。另一方面出口基本都集中在拉丁美洲与美国市场，数据显示，巴西瓷砖出口增长9.5%，达到6900万平方米;而瓷砖进口明显下滑，从5000万平方米下降到3800万平方米，其中2950万平方米瓷砖来自中国(2013年，巴西从中国进口4900万平方米)。由于2014年年底反倾销关税的最终确定并实施，预计从中国进口的瓷砖将进一步下降。

　　巴西瓷砖制造商协会预测2015年在出口方面增长9%左右，到2015年年底，预计已安装设备的生产能力将达到11.06亿平方米，但总产量与国内销售预计仅能保持小幅增长(1～1.5%)。

　　5.3.印度

　　2014年，印度再次继续保持着世界第三大瓷砖生产制造国与消费国的地位。印度瓷砖产量从7.5亿平方米增长到8.25亿平方米，增长10%;印度国内瓷砖消费上升到7.56亿平方米，增长5.3%;出口快速增长，从5100万平方米增长到9200万平方米，增长80%，印度现在已经从世界第十一大瓷砖出口国上升到第五大瓷砖出口国。

　　5.4.西班牙

　　2014年西班牙瓷砖出口进一步增长6.6%，达到3.39亿平方米，继续巩固了世界瓷砖第二大出口国的地位。西班牙瓷砖行业整体进一步复苏，2014年产量小幅增长1.2%，达到4.25亿平方米，上升到全球第四大瓷砖生产制造国。国内需求进一步下滑，由1.08亿平方米下降到0.92亿平方米，下降14.8%。尽管西班牙瓷砖出口主要市场沙特萎缩15%，2014年沙特仍然是西班牙瓷砖最大的出口地，出口量2850万平方米;紧随其后的是法国，2800万平方米，增长14%;安哥拉，2400万平方米，增长39.6%;约旦，1720万平方米，增长30.7%;英国，1530万平方米，增长27.8%。以色列与利比亚分别下降19.6%与29%，但俄罗斯市场保持稳定，大约1300万平方米。以出口金额计，西班牙瓷砖三大出口地分别是：法国(2.235亿欧元)、俄罗斯与沙特。

　　2014年西班牙瓷砖出口目的地分布，分别是：欧洲占总量37%(金额：46%)、亚洲占29%(金额：24%)、非洲占25%(金额：18%)、美洲占9%(金额：10.6%)。出口金额达到23.28亿欧元，增长4%，平均单价保持在6.9欧元/每平方米，2014年西班牙瓷砖工业国内外整体达到29亿欧元，增长3.7%。

　　5.5.意大利

　　2014年，意大利瓷砖生产制造表现了强劲的复苏趋势，产量达到2012年以来最高，达3.817亿平方米，增长5%，但整个销售达到3.946亿平方米，增长1.4%，进一步消化库存。国内市场持续下滑，瓷砖销量由8650万平方米下降到8080万平方米，下降6.6%，销值下降6.0%，达8.04亿欧元。国内市场计入进口瓷砖，也不会超过9600万平方米。作为世界第三大瓷砖出口国，意大利瓷砖出口方面，2014年是量价齐升，出口量增长3.6%，从3.027亿平方米增长到3.137亿平方米;出口金额增长6.2%，从38.70亿欧元增长到41.09亿欧元;平均单价从每平方米12.6欧元上升到13.1欧元。总值达到49.1亿欧元，增长4%。西欧地区是意大利瓷砖出口的最大市场，占整个出口量的49.7%，2014年增长到1.56亿平方米(增长5.3%)。

　　随着出口德国有10%的增长，德国成为意大利瓷砖最大的海外市场，4820万平方米;随后的是：法国4650万平方米，下降0.5%，其他主要市场是：英国(增长19.7%)、希腊(增长11%)、比利时、瑞典、荷兰、克罗地亚与匈牙利。在北美自由贸易区(NAFTA)也有所增长2.5%(4200万平方米，占意大利瓷砖出口的13.4%);其中美国是意大利瓷砖的第三大出口目的地国家，计3430万平方米，增长2.2%。远东地区增长8.5%，达1600万平方米。在巴尔干地区增长4.9%(1500万平方米)。相反，在中、东欧下降2.2%;海湾地区下降1.3%;非洲与中东地区下降4.2%;拉丁美洲地区下降5.4%。

　　中国、西班牙与意大利是世界上三个最大的瓷砖出口国，2014年三国的出口总量占全球瓷砖出口的65.7%。在所有的瓷砖出口国中，意大利与西班牙保持着出口占生产很高的比例，都超过了82%(见表6)。相对来讲，阿联酋出口占产量的比例是44%，中国是18.5%。意大利瓷砖出口真正处于领先地位的是出口单价，意大利瓷砖产品出口的平均单价是每平方米13欧元，西班牙是7欧元，波兰、土耳其与中国是5欧元。

　　5.6.印尼、越南及伊朗

　　在东南亚的瓷砖生产消费国家，经常提到印尼与越南拥有特别强劲的表现。2014年印尼瓷砖消费增长了13%，达到4.07亿平方米，这也触发了相应的瓷砖生产增长7.7%，达到4.20亿平方米，同时推动出口4600万平方米。越南则更强劲，市场需求增长23.5%，达到3.10亿平方米;产量达3.60亿平方米，增长20%;进出口两方面大约3000万平方米。在另一方面，伊朗是一个重要瓷砖生产制造国而有经历了大规模下挫的起伏发展，与拥有6.80亿平方米装备能力相比较，2014年，伊朗瓷砖产量从5亿平方米下降到4.1亿平方米，主要原因是房地产建设大幅收缩，2014年，第一季度，新楼开工许可在全国下降了30%，在德黑兰下降了50%，国内瓷砖需求估计已经下降了20%，仅2.8亿平方米，尽管官方数据现实销售量更低而库存量更大。出口也下降到1.09亿平方米，下降4%，其中7700万平方米是出口到伊拉克(下降了1.5%)，其余的基本都是出口到周边市场。

　　5.7.土耳其

　　2014年，土耳其的瓷砖生产与消费都出现了一定程度的下滑。继2013年土耳其瓷砖超过20%增长之后，2014年，土耳其瓷砖产量从3.4亿平方米减少到3.15亿平方米，下滑7.4%。瓷砖消费从2.26亿平方米下降到2.15亿平方米，下降4.5%。本地制造完全满足了消费需求的增加。瓷砖出口也从8800万平方米下降到8500万平方米，下降3.4%。相应出口金额约6亿美元(4.5亿欧元)。土耳其瓷砖的主要出口市场(以出口金额计)分别是：德国(6600万美元，增长8.2%)、以色列(6100万美元，增长3.3%)、英国(5700万美元，21.3%)。如果以出口量计，土耳其瓷砖出口以色列已达1100万平方米，出口总量最大，其后是德国、英国。

　　第六节 世界瓷砖进口与消费

　　6.1.世界瓷砖进口

　　2014年世界瓷砖10大进口国的瓷砖进口总量达到9.5亿平方米，占全球进出口总量的35.4%。如表7 的数据所示，10大瓷砖进口国，除俄罗斯外，俄罗斯1/3的瓷砖消费依赖进口，其他国家的瓷砖消费一半以上都是来自于进口，其中最大比例的数据是伊拉克99%、尼日利亚89%的瓷砖消费来自于进口，法国是86%，德国是79%。

　　6.2.美国瓷砖消费与进口

　　2014年美国瓷砖进口继续保持全球进口量最大的国家，进口1.59亿平方米，下降0.6%。这相当于美国全年消费的69%，美国国内瓷砖消费在前几年两位数增长之后，2014年增长0.4%，达2.31亿平方米。美国本土的瓷砖生产制造已经达到7630万平方米(增长3.4%)，并且新的投资仍在田纳西州进行中。2014年从两个最大的瓷砖供应国家墨西哥与中国进口的瓷砖总量有所下降，而从意大利、西班牙、土耳其将进口瓷砖有所增长。意大利(也是美国瓷砖生产制造的主要掌控方)在美国瓷砖市场上维持着它的主导地位，以瓷砖进口金额来计，CIF值：意大利瓷砖6.35亿美元，在2013年增长18%的基础上增长8.7%，相当于美国瓷砖进口总值的35%。

　　6.3.沙特瓷砖消费与进口

　　沙特是世界上第二大瓷砖进口国。国内需求持续增长，2014年达到2.44亿平方米，增长3.8%;因此瓷砖产量也进一步增长，2014年从0.9亿平方米增长到1亿平方米，其中6100万平方米瓷砖是由沙特陶瓷[Saudi Ceramics]生产，相应瓷砖进口下降到1.49亿平方米，下降3.9%。相关分析表明从中国进口减少的1800万平方米瓷砖几乎就是从印度进口的增加。

　　【注】全文根据PaolaGiacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic WorldReview, 2015,(8-10),48-60一文编译而成，文中的标题由译者根据内容而编排。文中关于中国的数据与中国的相关统计出入太大，必要处作了相关说明，由于上下文的数据计算问题，文章保持 了原作者关于中国的数据。原文中有些明显的笔误，译者根据其他相应的文章作了相应的修正，没有一一说明。(尹虹 | 编译)