01.
原希望有所好转，但却发现，一开年，2022比2021还诡谲。
2021，被认为是“30多年来最差的一年”。但2022注定更不乐观。
首先是大家刚准备点火温窑，就来了个天然气5连涨。
从2月11日的3.75元/m³开始，到2月21日短短9天时间，广东恩平LNG天然气价格罕见“四连涨”，至6.55元/m³，累计涨幅达到惊人的75%。
到2月24日，俄乌突然开战，录得的数据为7.18元/m³。
天然气为什么涨价还是如此之凶猛？我问一位做进口瓷砖的朋友，他说，今年海运费并未增加多少，涨了10%至15%，但因为欧洲天然气涨价厉害，综合导致进口瓷砖成本上升还是达到10%以上。
另外，由于天然气涨价，也导致产能释放延滞，最后也拖慢了交货期。
02.
外循环的进口瓷砖供应链是这样，那内循环的国产瓷砖供应链呢？
影响国内供应链的诡异因素也包括货运费用。昨天下午一位圈内朋友专门过来聊天，谈及2022开局之难，他认为首当其冲的是“供应之难”。
为什么这样讲？他举了一个例子。
他说，他们高端木纹砖的生产基地在青岛，产品要运到佛山后再分销出去，现在中远海运一个单柜的价格已经由4300元涨到6000元，导致每平米瓷砖运费要平均上涨1.5元，上涨18%。
运费上涨也推动木纹砖各个规格价格平均上涨到35-36元/㎡ ， OEM价格47-48元/㎡。
砖坯方面，去年价格是14元/㎡，今年上涨到18元/㎡，但厂家还是亏本。不过，即便是这样，厂家还得生产，为什么呢？
原因是，首先要抢市场，即使亏钱也不能丢掉市场；其次是预计接下来气价会下调。比如，一个月之后价格会持平，所以不怕开窑后长期亏损。
还有两种情况，也导致厂家必须点火开窑。一是去年上游沙石、釉料供应款没给足的。一般是欠3个月货款算正常，但如再加3个月，供应商可能就会堵门。所以，今年3月份之后，厂家必须开足窑炉，让供应商继续供料。否则，产线就会中断。
其次就是，去年有收预付款的厂家，没有交货，所以今年亏本也要交货。
03.
有一个没有严格统计数字的说法，意思是今年到目前为止，只开了三分之一的窑。而这些已开的窑中，三分之一是正常的， 三分之二是被动开工一一也即上述的几种情况。
我的这位朋友还表示，时下“正常开工”也需要重新定义，即“能停能开” ，自主启动产能的才叫“正常”。目前，能正常的仅仅是少数资金实力雄厚的公司。
除了运费、天然气涨价，今年氧化钴、氧化镨、氧化锂、镍等原材料价格也继续涨，涨幅普遍超过10%。
比如，氧化钴价格为每吨41万元，而去年底价格为34-35万元。硅酸锆每吨上涨2000元左右，达到1.9万元/吨。氧化锆每吨价格从去年底的7万元涨到7.9万元。氧化锌(含90%)每吨上涨500-600元，达到1.35万元/吨。
其中，镍的涨幅最高，含量74%镍去年为每吨8万元，今年12.8万元，涨幅高达60%。而且，关键是涨价还没货。
04.
理论上讲，上游原材料、能源涨价，中游生产企业跟着涨，下游终端门店接着涨，由此形成价格传导闭环。
但终端在通缩状况下并不能承接上游涨价的势能。终端不畅，反噬到上游，就是产能的收缩。
所以，2022对渠道复合，网点够多，产线充足，而且没有碳排放配额限制的大厂，或许已经成机会之年。一一毕竟“三月有货是王道”，这是当下陶瓷圈流行的一句话。
但对中小企业，尤其是依重OEM解决产能的企业，2022最大的困局或许就是供应端的货源紧张。
“买卖，买卖，没有了买，怎么做买卖？”我的这位朋友说。
05.
缺货等于加速洗牌。
他再举了一个例子。某品牌平常都是做10个规格的产品，每个规格出10款产品，总计就是100款产品。而它的终端客户是60个。如果贴牌厂家因为量少不愿意组织生产，从拒绝做一两款产品开始，那么最后就必然会导致客户体验变差，并一个个退出。这实际上就是一个品牌体量不断萎缩的过程。
那么，在告别产能分散、过剩，产能集中度不断提高的背景下，中小品牌如何解决OEM代工生产的问题？
大家比较容易想到的，就是应该有个聚单、折单平台。前年岩板刚刚崛起的时候，就出现过一批销售平台，但多数是面向批发商的分发平台，价格因素几乎是唯一驱动力。这样的平台自然很容黄了。
那些干得比较好，并最终留下来的，是因为在做反向OEM定制，它们因此客户定位较精准，并有较强的定价权，因而就具有可持续性。
06.
由岩板到瓷砖，反向OEM定制平台，应该是中小企业/品牌解决产能问题的出路。
因为对缺乏自有产能的中小企业/品牌来说，只有平台才能解决其小批量产品的供应问题一一本质上也是个柔性制造问题。
为什么说接下来瓷砖柔性定制平台有前途？因为从未来市场空间来讲，不仅仅中小企业/平台需要它，实际上主流大牌们也需要它一一起码是当下。
比如说，某大牌子接到一个大工程订单，几乎涉及到建筑内外不同场景的用砖。但按现如今大厂们的产线，估计没有一家可以全部提供。于是，每个厂的OEM部门编制越来越多一一因为采购方对瓷砖/岩板匹适场景的切合度，要求越来越高，从趋势讲，这将导致大厂一家产品线越来越难以满足市场需求，当然，前题是它们在产品结构上不改变、精进的话。
07.
所以，这个时候，我认为恰恰是瓷砖柔性定制平台孕育、发展的窗口期。
我记得2016、2017年的时候，有位朋友已经做了“陶瓷宝——全球瓷砖定制平台”。这个平台成立的宗旨，就是我前面定义的瓷砖柔性定制平台。而且，背后的几个投资人也是行业大咖级的人物？可惜，陶瓷宝最终还是没有坚持下来。
或许，今天我们可以说，陶瓷宝还是生不逢时。换言之，如果陶瓷宝诞生在今天，是不是成功的几率就大了很多？
可能也是因为看到了这一点，有当年陶瓷宝的同事今年又开干了。但愿他们这次是在正确的时间干了件正确的事。
08.
“致力于优化整合瓷砖产业链资源，甄别优质货源和生产商，利用互联网信息和大数据技术，为客户提供产品个性化定制，快速匹配到客户所需的产品和服务。”
这段充满理想主义色彩的话，就是当年陶瓷宝的宗旨。
几个小时前我问一位媒体同行：今年开年后行业最大的问题是什么？
他不加思索地回答：目前不够三分之一的窑炉点火，这意味着，现在整个行业最难的已不是营销端的问题，而是生产端的问题。
“工厂都不赚钱了，所以，我们这个行业必须开启重大的、颠覆性的变革了。”他说。
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