01
史上影响最大的“停电限产”
8月中旬，国家发改委对全国9个地区“能耗双控”亮起了红灯，重点点名青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏等9省。
文件发布后，多省积极落实中央政策，甚至采取非常规手段。
而随着“能耗双控”在多地升级，不少地区直接限产、限电，甚至停产，广东、江苏尤为严重。
在能耗双控的严峻压力下，限产限电已经成为首选手段：
——广东开二停五，错峰轮休短期成“常态”。
——青海发布限电预警，限电范围继续扩大。
——宁夏高耗能企业停限产一个月。
——云南已开展两轮限电，后续将持续加码。
——广西要求工商企业有序用电，主动错峰避峰用电。
——四川暂停非必要性生产、照明、办公负荷。
——河南部分加工企业限电三周以上。
——重庆部分工厂8月初限电停产。
——内蒙古严格控制企业限电时间，电价上浮不超过10％。
02
为什么这样？
为什么突然来了这样一拨气势凶猛的“停电限产”？不是说疫后要赶紧复工复产，把失去的产能夺回来吗？不是说我们要跟疫情长期相处吗？难道当下的疫情还不足以打断正常的生产秩序吗？换言之，这种情况下，还缺电吗？
所以，很多人不理解。
而网上的解说也五花八门。有一种说法是，要对冲美国的通胀。我们现在一方面要忍受国外进口原材料的涨价，另一方面，是高消耗，影响“双碳战略”落地，而且，产品还很廉价。这是三输的局面。
所以，要避免三输，就只能把这种低纬度的经济发展模式直接干掉。而“停电限产”就是一种最好的手段。
下面一种解释，小编也比较认同。
今天 知名公号《侠客岛》刊登了棋炎的一篇文章——《生产旺季搞拉闸限电，咋回事？》。该文说：
“8月中旬，国家发改委发布一份文件，对2021年上半年各地区‘能耗双控’目标完成情况做了测评‘晴雨表’。结果显示，部分地区能耗强度不降反升，9省区被列为一级预警地区。”
“同时，部分地区在2030年碳达峰预期下，将‘碳达峰’前的近10年理解为‘攀高峰’的时间窗口，抢着上高耗能、高排放的‘两高’项目，违规给‘两高’项目开绿灯，想提早把住能耗增量‘地盘’。一些地方未批先建项目屡现。”
而现在，“考核压力下，各地又赶紧立‘军令状’、加速整改。但转眼已近四季度，全年指标如何达成？于是，一些地方就采取强力手段，定指标、压任务，对产业园区和行业强制性限产停工、拉闸限电。”
棋炎君毕竟是局中人，所以，看得很真切。
03
价格“涨”得动吗？
因为这次史上覆盖面最广的“停电限产”，大大小小的企业正常经营秩序都被打乱。
产能较落后的企业自不必说，政府关停最坚决，自己的未来充满不确定，唯一确定的是接下来发展乃至生存的机会越来越少。
而大企业，尤其是上市公司级别的则反而迎来新一轮更大的发展机会。
为什么这样说？
以这次广西产区为例，一开始全部生产线都停，蒙娜丽莎藤县基地停了6条线，现在已经恢复5条线，停两条；欧神诺藤县基地停了4条线，目前已经全部恢复。而清远一开始就只是停纳税少的落后产能。
所以，“停电限产”就是在淘汰高能耗，同时纳税又少的食物链最低端的企业。
这些天，媒体都在拼命报道因为大规模停产，加上原材料、能源涨价，导致供应紧缺，厂家“纷纷涨价”的消息。而这样的推文似乎很受厂方和经销商的欢迎，前者是在催经销商赶紧发货，后者是在催消费者抓紧买砖。于是，大家都拼命地转发，仿佛节庆到来，一篇10+就这样出来了。
但是，面对原材料、能源涨价和停电导致的产能紧缺，究竟有多少企业敢于涨价呢？小编认为会很少，至少在竞争已经白热化的国内市场会很少。国际市场可能就不一样。比如，《2020世界瓷砖发展报告》就统计说，中国瓷砖产量占全球的52.7%，出口单价增长了16%。这当然是一件确定的好事。
但是，在国内市场，从几个上市陶企去年和今年半年报看，传统瓷砖，乃至大板、岩板的毛利率都是在下降通道。
比如东鹏，上半年瓷砖销售增长40.28%。其中有釉砖增长53.37%，毛利润率下降0.87%；无釉砖负增长9.63%，毛利润率下降9.15%。
蒙娜丽莎去年年报显示，瓷质有釉砖毛利率为36.36%，也同比下降4.68%。瓷质无釉砖的毛利率为30.79%，同比下降0.03%，非瓷质有釉砖的毛利率为17.16%，同比下降7.32%，陶瓷板、薄型陶瓷砖的毛利率为48.56%，同比下降5.25%。这是全线产品毛利率下降。
从这个角度看，9月24日，东鹏公告10月1日起上调瓷砖销售价格5%是很有勇气的。但话也要说回来，5%的提价传导出去是被经销商接住，但经销商能否再将涨价的动能传导给消费者就未可知了。因为在终端，东鹏还有几个强大的一线品牌对手。
你涨价，别人答不答应？
04
行业竞争“终局”已显
因此，可以预测下，当低端产能被“能耗双控”干掉之后，市场竞争的主要看点就剩下大厂之间更加面对面、硬碰硬的争夺了。
但在“双碳”和产业升级空前压力下，未来大厂们具体又会如何“打仗”呢？下面是小编的几点梳理，算是求教于方家：
——首先是大家经常在说的，比如产品领先、品牌拉动、创新驱动、精益管理、系统运营等等，这些都是肉眼能见所谓“必修课”，自不必赘言。
——其次是产区竞争格局会发生很大变化。像江西高安、广西藤县这样高度密集的产区，“能耗双控”的压力会越来越大，这些产区接下来会进入一个由地方政府自我淘汰的过程。尤其是高安产区，一般化企业扎堆，优等生少，所以政府干活碰到的阻力会小些。而藤县大厂多，大家都有“资格”被保护，这也是未来政府面临的一大难题。所以，从这点看，简一广西基地没有选择在大厂扎堆的藤县中和集中区，而是在塘步镇的临港经济区“独处”，这是很有远见的。
——再次是，无论是福建晋江，还是四川夹江，抑或河南安阳、河北高邑、辽宁法库、山西阳城，乃至被整肃过的山东淄博，以及隔壁的临沂等，留给陶企建新厂房的土地已经越来越少，多数地方已经没有建新厂的可能。因为没有能耗配额指标。所以，理论上，这些产区的投资者要扩大再生产，只能分布到其他陶瓷产能空白地区。而这样的结果，必然是加速全国陶瓷产能布局的均衡化。再接下来，如果要发展，就只能被倒逼到越南、印度、菲律宾、印尼，以及非洲、俄罗斯，还有中亚等地区了。但事实上，目前行业中企业又有几个有唯美集团、新中源、科达制造那样的跨境作战能力？
——还有是，就大厂而言，接下来肯定也是继续寻求在全国布局的均衡化。这个月10号，新明珠又落子重庆永川，没有扎堆到荣昌，也应该有对碳配额的考虑。目前欧神诺是上市企业中产能在华南两广地区最集中的企业，估计下一步就是布局西南或华中、华北地区。大厂全国均衡布局产能，将通过降低运输成本，提升配送效率，直接提升价格和服务的竞争力，这将对华南之外的其他产区企业形成巨大的挤压力。对佛山产区原本低端定位企业的碾压力自然会更大。
——最后一点是，国家“能耗双控”战略目标的威慑下，更多的中小型企业主会主动选择退出市场。这对他们自己来说显然是好事，因为这样起码可以保全过去大半生积累的财富。而且，有些被迫停产但区位优势明显的工厂，还有可能被大厂看中，之后通过并购和改造升级重获新生。
临末，还要补充一点。如果要讲“能耗双控”倒逼出的行业终极之路，应该还有非常重要的一点，即大厂5G工厂的建设将是大势所趋。因为只有5G工厂的建设才能实现用最少的员工以及最高效的远程管理。而自动化、数字化工厂，这是大厂产能全国均衡布局所必须具备的能力。
当然，在具体5G工厂建设上，采用类似森特股份与简一广西基地合作的“建筑光伏一体化设计(BIPV)系统”，最大限度地合理利用屋面面积进行光伏发电，以节约能耗，实现“双控”目标，将会是常态。
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